Tax Return Australia : Paso a paso

Tax Return Australia : Paso a paso

Australia, Julio de 2016

Casi 9 de Julio en Australia, 9 dias despues que cerrara el ultimo año financiero ya recibi el importe de la devolucion de impuestos del mismo. Y este proceso de devolucion de impuestos lo hice solo, sin intermediarios y con la informacion a la que uno tiene acceso durante todo su tiempo en Australia.

En este post te voy a contar paso a paso como aplicar para el Tax Return de Australia.

La previa:

1- Tener en cuenta que el año financiero corre desde el 1 de Julio hasta el 30 de Junio cada año, y todos los impuestos por lo tanto podremos reclamar impuestos siempre y cuando hayamos trabajado dentro de este periodo. Si en tu experiencia Working Holiday te toca trabajar entre dos años financieros, vas a tener que hacer dos aplicaciones para el tax refund al cierre de cada uno.

2- Recordar cada vez que empezamos un trabajo en blanco en Australia debemos poner que somos Residents for tax purposes y que queremos hacer el claim del tax free thresold.  Es el famoso formulario de tax que nos dan al comenzar cada trabajo y donde hay que marcar con la cruz SI en los puntos 7 y 8.

Al cierre del año fiscal, es decir luego de cada 30 de Junio, debemos tener a mano los siguientes papeles:

1 – Tax File Number : numero de identificacion tributaria, similar al CUIL de Argentina o al famoso IRD de Nueva Zelanda. Es probable que tengamos que saber en que direccion estemos registrados en Australia.

2 – Cuenta Bancaria en Australia.

3 – Payslips o recibos de sueldo, en especial el ULTIMO de cada trabajo donde figuran los totales acumulados de impuestos y superannuation/jubilacion.  No hace falta tenerlos impresos fisicamente sino tenerlos a mano en nuestra cuenta de e-mail para acceder a la informacion cuando sea necesario. Chequear que figure siempre el ABN y el nombre legal de nuestros empleadores en el recibo ya que es necesario para la carga de datos.

 

Supongamos que tenemos todo a mano, y termina el año fiscal por lo que queremos reclamar los impuestos.

Esto es lo que hacemos:

1 – Crear una cuenta MyGov en https://my.gov.au/ siguiendo los pasos que te pide la web.

MYGOV1

2 – Linkear a la MyGov Account los servicios de la ATO (Australian Taxation Office) que una vez logueados debemos elegir en una lista que figura en la parte inferior de la pantalla.

Este paso es un poco rebuscado ya que vamos a tener que llamar al telefono que aparece en la pagina para pedir un codigo para linkearlo. Este codigo dura 24 horas asi que no te duermas.  Te van a pedir datos personales asique tener a mano Pasaportes, telefonos y direcciones en Australia para la verificacion. Si tenes dudas en este paso leete esta web :https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/Lodging-your-first-tax-return/

3 – Una vez que tenemos linkeada nuestra cuenta MyGov con la ATO tenemos que tener en cuenta que cada vez que nos logueemos en la web, por SMS nos llega un codigo de validacion. Tener el celular a mano.

MYGOV2

4 – Pagina principal de la ATO :  Debemos actualizar los datos de nuestra cuenta bancaria y hacer luego el reclamo de los impuestos.  En la foto te marco los dos botones mas importantes.

ATO

Una vez que ya estamos en este paso, el sistema es bastante intuitivo, ya que necesitas hacer la carga de tus datos personales si es que te lo pide de vuelta, la cuenta de banco, tu Tax File Number, etc.

IMPORTANTE: En la foto hay un boton que dice “Check Return Progress” es porque yo ya hice el reclamo, si no te va a aparecer la leyenda “Lodge Your Return” o similar.

5 – Lodge your Return :  Elegir el año que queremos reclamar y a la derecha un boton oscuro dice “Lodge”. Cliquear ahi y vamos a pasar a una pantalla para cargar los datos de nuestros trabajos en Australia de ese año. Tenemos que saber que solo vamos a poner importes en dos campos nada mas, que es el Gross de Income y el Gross de Tax Witheld. Estos valores figuran en el ULTIMO PAYSLIP de cada trabajo. Antes de este punto vamos a pasar por un interrogatorio si tenemos esposo/a y otras cosas a las que vamos a tener que marcar todas que no.

Una vez que cargamos todos los datos de cada empleo, hacemos el cierre y nos va a dar el calculo de cuantos taxes vamos a recibir. En mi caso aplique el mismo 1 de Julio y el dia 8 de Julio ya tenia los impuestos en mi cuenta de banco. De todas maneras, podes chequear en la pagina el status de tu Tax Return.

NOTA: este tax return esta pensado para los que trabajaron como empleados y no facturaban con ABN. Al no tener experiencia en ese campo, no puedo darles mucha mas informacion.

 

Ahora si, espero les haya servido. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales!

 

55 thoughts on “Tax Return Australia : Paso a paso

    1. Hola Sonia!
      mira, una colega tambien cargo mal los datos en la ficha de tax. Lo que tenes que hacer es hablar con tu empleador para que lo cambien. No se como aplica, si se retrotrae desde el comienzo del empleo o toma efecto desde que haces el cambio. Abrazo.

      1. Técnicamente,está bien puesto porque no sos residente para fines impositivos a menos que hayas trabajao con el mismo empleador por 6 meses y estés viviendo ese mismo tiempo en un lugar fijo.
        Me da curiosidad saber cómo es que se aplica la devolución de impuestos, si te devuelven todo, la mitad o nada en esa opción… Pero bueno, ya veré qué sale…
        Gracias!

  1. Hola, muchas gracias por la información, una pregunta, reclamaste lo del monto de ropa laboral y la asistencia médica? Muchas gracias

    1. Hola Hernan!
      yo no reclame nada de esas cosas. Tengo entendido que podes reclamar hasta 300 dolares sin recibo por compras/deducciones. Medicare nada porque vine con seguro medico. Abrazo

      1. Perdón que me meta, si es asistencia médica privada (tipo BUPA), si podés reclamar. Eso te lo bajás de la página de tu asistencia o te lo mandan por mail directamente ellos con toda la info.

  2. Genial Juan! Tenés idea si hay algún apartado en el cual haya que indicar que trabajaste en un lugar remoto? Tengo entendid que se devuelven mas impuestos.

    1. Hola Laura, como estas!
      personalmente no recuerdo poner en ningun lado que el empleo fue en una zona remota. Calculo que ellos (La ATO) deben tener identificado a cada empleador segun su direccion postal.

  3. Hola! Yo vine con Assist Card y fui a una oficina del Gobierno a pedir que no me deduzcan el Medicare. Supuestamente me lo tiwnen que devolver. Pero quisiera saber cómo hago

  4. Hola! Yo vine con Assist Card y fui a una oficina del Gobierno a pedir que no me deduzcan el Medicare. Supuestamente me lo tiwnen que devolver. Pero quisiera saber cómo hago

    1. Hola Lucia, lamentablemente no hice ese tramite. No tenia conocimiento por lo que no te puedo ayudar. Si consigo el dato lo subo a la pagina tambien!

  5. Hola Juan, estoy en el paso 3 “personalise retur” y despues de la pregunta si tengo esposo hay varias preguntas para marcar. Deje todo en blanco y cuando pongo “next” me dice “you have not made any selections. Would you like to lodge a nil return?” Tengo que seguir ahi o me falto seleccionar algo? Despues sigue el paso “prepare return”. Muchas gracias!

    1. Hola Euge
      Fijate que te deberia preguntar sobre que qures aplicar el Return y creo que dice Salary o Wages. Marcas eso, despues el resto pones que no.
      Si podes mandame una captura de pantalla asi me refresco la memoria. Juan@enunamochila.com
      Saludos

  6. Hola Juan, muy bueno el instructivo. Me sirvió mucho, te agradezco.

    De todas maneras, leyendo un poco antes de aplicar, descubrí que si tenes una WORKING HOLIDAY VISA, estás excluido de los cargos de MEDICARE, ya que obviamente nosotros como Argentinos NO tenemos acceso a dichos servicios de salud en Australia.

    En la sección Medicare and private health insurance, tenemos que seleccionar MEDICARE LEVY EXTEMPTION, ya que somos Category 3 (Temporary resident not entitled to Medicare benefits). Para justificarlo tenemos que tener un Medicare Entitlement Statement, el cual se consigue enviando foto de tu pasaporte, tu visa grant notice y completando una simple aplicación por mail a MES@humanservices.gov.au

    Puede ser algo engorroso, pero al justificar esto, nos devuelven más taxes. Cuando hice el calculo eran más de 1000 aus en mi caso en particular. Yo aún no termine de prepararlo porque voy a intentar conseguir este Statement que mencioné más arriba, pero todo indica que debería funcionar. Te puedo comentar en un par de semanas como me fue si te parece, ya que si funciona, podría ser un paso FUNDAMENTAL para incluir en el instructivo ya que se trata de buena cantidad de plata.

    Espero que mi aporte sirva.
    Abrazo!

    1. Hola Leo, como estas!
      yo la verdad peque de apurado quizas y me perdi eso. Si queres cuando termines tu proceso de Medicare me lo podes pasar y lo subo como agregado al post. Siempre citando tu nombre y que pudiste completar el proceso exitosamente. Te agradezco el aporte y espero tus noticias. Abrazo de gol.

      1. Holaa! me gustaria saber como avanzar con esto de Medicare. Yo estoy con pass italiano, pero como tengo reisencia en argentina no pude hacerme medicare. Mande las copias certificadas y el formulario al mail, pero me contesto un mail automatico que contestan dentro de 28 dias habiles. es mucho tiempo! alguno lo hizo y le llego la respuesta?
        Vos Juan como hiciste para avanzar sin agregar nada de Medicare? Porque pense en salteramelo, pero no se que contestar en las preguntas, Pide un numero de dias en los que estas excento y dsp infor sobre el seguro privado. :O

        1. Hola Helen.
          Buenisimo si leo puede agregar lo de Medicare.
          Yo en mi caso puse que no tengo ningun Levy Surcharge y segui para adelante. Creo que son dos respuestas y ya lo saltas para terminar el Return.
          Espero que te sirva. Estoy un poco desconectado, estoy de viaje por Asia.
          Abrazo

    2. Hola Leo, como estas?
      Gracias por tu post anterior. Yo hable con una agencia de accounting porque tenía algunas dudas, entre esas lo de salud ya que debí contratar Buga hace unas semanas. Me dijeron que eso tampoco cuenta, pero nunca mencionaron ese statement que decís vos. Como te fue con eso?
      Saludossss

      1. Hola Natalia, Helen y Juan:

        Me paso exactamente lo mismo que Helen. Mande el formulario a MES para obtener el Medicare Entitlement Statement (para demostrar que no tengo que pagar el Surcharge de Medicare) y me respondieron exactamente lo mismo, QUE TARDA 28 DIAS HABILES.

        Yo voy a esperar esos dias habiles porque no tengo apuro para tramitar los taxes, ya que haciendo un par de pruebas en el sistema era aprox 1000 aus que me descontaban de Medicare. Estimo que con el Medicare Entitlement Statement voy a encontrar los dias exactos para llenar los campos que me pide el sistema y avanzar.

        Cuando me llegue el statement y complete toda la aplicacion de los taxes puedo dar un update, mientras, solo me toca esperar.

        Saludos,

        1. Gracias Leo,
          Despues cuando termines el tramite si tenes ganas de compartir la info la podemos complementar con este post para que este disponible para todos.
          Gracias y un abrazo!

        2. Buenas!!! Tenes idea si es necesario mandar los papeles y pedir el statement a Medicare?? O ya poniendo en el tax return que no tengo medicare y la cantidad de dias es suficiente??? Porque hay que certificar todo antes de mandarlo.. si se puede evitar un golazo!

          Gracias!!!!

          1. por lo que entendi es necesario, porque necesitas que medicare te apruebe esa informacion, y eso lo hacen con la informacion que el mandas por mail, el formulario, pasaporte y visa certificados (te lo puede certificar hasta un farmaceutico, es facil) y despues de por lo menos 3 semanas te llega al domicilio una carta con el numero de applicacion, que certifica tu status digamos.

  7. Gracias por el post!! Segui los pasos tal cual lo explicaste y ya tengo el tax back. Pero me gustaria consultarte sobre si se puede pedir el tax return de otros trabajos tambien. Luego de que hice el tramite con los datos que me mando mi empleador y con el ultimo payslip del trabajo en el que mas tiempo trabaje, me llego un mail de mi trabajo anterior en el que solo trabaje 15 dias pero tengo 100 dolares a mi favor que me gustaria reclamar. Sabes si es posible? Ya probe en la pagina de ATO y me dice que ya hice mi reclamo de este año. Muchas gracias por este post y por tu ayuda 🙂

  8. hola! yo labure c TFN p 3 empleadores distintos y en momentos diferentes… se hace todo en un solo trámite? de 1 de esos 3 no me sacaron nada de tax porq arranque tranqui y en junio… a ese hay q procesarlo también? gracias!

    1. Hola Geronimo!
      llama por las dudas al empleador y pedi los datos finales, capaz hay algo de tax para pedir!
      Se hace todo en un solo tramite. Te deja anadir todos los empleos!
      abrazo

  9. Holaa Juan!
    segui tus pasos, pero llego a por problemas tecnicos la pagina se bloquea todo el tiempo. a alguno le paso??
    Apenas pude poner mis datos del banco y cuando pongo next me aparece el cartel ‘This site is currently experiencing some technical difficulties’
    ya van 3 veces que pruebo, y cuando llame logre entrar mis datos pero dsp volvio a aparecer el cartel.
    es simplemente porque muchos estan usando la pagina en el momento? y tengo que hacerlo en otro horario?

    1. Hola Helen! Gracias por tu comentario!
      Jamas me paso che, pero calculo debe ser algo de mantenimiento. Proba otro dia!

  10. Hola juan acabo de leerlo debo procesarlo conseguir una computadora y entenderlo. Pero una consulta rapida. no se necesita llenar el fornulario y mandarlo por correo? ultima, es el 100 por ciento o puede variar¿? mil gracias

    1. Hola Jona!
      gracias por tus comentarios.
      Estoy muy poco conectado a internet aca en China, es muy dificil encontrar buena conexion.
      Hasta donde yo se lo hice online y en cuestion de minutos sin papeles de por medio.
      Abrazo de gol

  11. Hola!! Gracias Juan una guia que ayuda! Yo ya hice el TAx return, podre hacer lo medicare ahora? o ya fue.. pregunta tambien para Leo?
    Abrazo!

    1. Hola Luciana.
      Disculpa la demora en la respuesta. Estoy viajando por China y poder conectarse a internet es una lucha.
      Estare esperando que Leo concrete su devolucion y si el quiere colaborar puede compartir su info en este blog para que este disponible para todos.
      Te mando un abrazo de gol.

  12. Hola, ante todo felicitaciones por la página es de gran utilidad!
    Trabaje en Australia hasta julio y ahora estoy de vuelta en Argentina queriendo reclamar los tax, tengo cuenta bancaria de Australia con la tarjeta acá lo que Jose si acá podre retirar la plata. Sabes algo al respecto o puedo poner una cuenta bancaria de acá ? Por otro lado, el teléfono también tendria que poner de acá se puede? Y lo ultimo hice una cuenta en my gov siguiendo tus pasos y al acceder después de que me pregunta mi pregunta secreta no me deja avanzar con el nexo, tengo que poner cancel si o si, tengo que esperar un determinado tiempo para que me la habiliten?
    Muchísimas gracias!! Saludos

    1. Hola Alejandra,
      como andas?
      me alegro que te sirva la pagina.
      Me parece que falta el link que tenes que vincular las cuentas de my gov llamando por telefono.
      Si vos estas en Argentina esta dificil, pero si tenes alguna amiga alla en Australia, que se haga pasar por vos con tus datos seguro te puede dar una mano.

      Y tema tarjeta con la tarjeta de Australia en Argentina podes sacar la plata directamente. Eso sin drama.
      Transferir plata de Australia a bco Argentina te saca un porcentaje porque va via banco intermediario.

      Espero te sirva!

  13. Hola! Te hago una pregunta: estoy queriendo reclamar mi superannuation pero pasa algo raro, en mi cuenta super del Commonwealth figura que tengo X plata en la cuenta pero en la página de la ATO figura que tengo aprox la mitad de esa plata, se te ocurre a qué se puede deber esto? Y más importante, cómo sigo a partir de acá???

    Si conoces algún mail o teléfono para contactar a la ATO o al Commonwealth desde el exterior (Argentina) te lo re agradecería!

    Saludos y gracias!!

    1. Hola Facundo, como estás? yo acabo de llegar a Argentina. Voy a comenzar el tramite pronto.
      No tengo idea sobre la plata, recien voy a poder verlo en un mes o dos.
      Abrazo

    2. Facundo como estas? que cuenta te figura que tenes como superannuation en la pag de ato? yo trabaje para una gente que (a pesar de que les di mi super account) me pusieron en la superannuation que se les canto, entonces tuve que ir al common para que me cambien la plata de lugar. en tu caso parece que tenes la mitad en el common y la otra mitad en otra super account que sale en ato. metete a mygov y ahi te sale una ventana para hablar con alguien online, no es un humano pero te empieza a tirar datos ytelefonos. vi que habia telefonos para llamar desde el exterior… suerteee

  14. Hola! Genial esta info, la use el año pasado. Pero tengo q hacerla de nuevo este año y estoy en Uruguay. Tenes idea como se hace? Gracias!

  15. gracias Juan… ahi ya prepare y linkee todo para poder arrancar el reclamo en un mes. gracias por la ayuda desinteresada. abrazo

  16. Hola Juan, como estas?
    hice la prueba de hacerlo sola online y cuando uso la calcu para estimar, me da solo la 1/4 parte de lo que esperaba y que las agencias me decian… sera que despues la suma que depositan es mayor? o mejor me contacto con alguna agencia tipo taxback.com?
    tambien marqué que fui residente por tax purposes porque la mayor parte del año me la pase trabajando, y voy a volver muy pronto..

  17. Holaa, para vos que no hiciste lo del statement de medicare, pusiste 365 en los dias que estas excluido? si o si tenes que completar esa parte, nose si sera igual que cuando lo hiciste o cambio este ano, pero son campos obligatorios.
    Lo que me llama la atencion es que despues queda como: Medicare levy exemption or reduction Full 2% exemption for 365 days. 2%?? te paso algo asi? gracias!

  18. Para mi está siendo complicado porque cerré mi cuenta del banco australiana, cancelé la visa y estoy en Chile. Para linkear la ATO al myGov no puedo verificar mi identidad, cuando llamo por telefono a Australia tampoco, no pueden darme el linking code….osea suena mas complicado enviar la solicitud en papel por correo…. la pregunta es alguien tiene algun dato de quien o que agencia me puede hacer el tax y super return???

    1. Hola Gabriel!
      Yo hice el Super por correo, tuve que autenticar unos papeles en la embajada y los envíe. A los 10 días me habían depositado el SuperAnnuation
      Saludos

  19. hola Juan,
    estoy haciendo todo paso a paso y en la parte de tildar las opciones que en la foto subiste, a mi la pagina automáticamente me marca para que tilde “you had deductions you want to claim” y me marca seguido de eso, la opción “work-releated expenses…etc”,la tengo que desmarcar ? o la dejo marcada? gracias!

    1. Hola!
      Recien llego a Argentina y tengo acceso a los comentarios; La verdad sobre tu caso no sabría que especificar, depende del trabajo que hiciste este tiempo.
      Desmarcala si crees que no tenes deducciones como uniformes y esas cosas.
      Saludos

  20. Hola Juan

    Yo estoy en España y ya no tengo el número de teléfono Australiano, he visto que dices que cada vez que que nos loguemos nos enviarán un SMS pero como te digo yo ya tengo dado de baja el número Australiano, que puedo hacer? Valdría el Español?

    Gracias

    1. Hola Patricia, yo tampoco tengo el numero australiano y lo pude hacer.
      Cuando te creas la cuenta en mygov te pregunta si quieres mejorar la seguridad de ésta dándoles tu número de teléfono pero es sólo opcional, yo puse que no y en vez del mensaje de texto me hace preguntas secretas que te hace registrarlas al momento de hacerte la cuenta cada vez que quiero acceder.
      Lo de llamar a la ATO si lo tuve que hacer y lo hice pagando 10 dolares en Skype para hacer llamadas internacionales y me funcionó de maravilla! Intente primero hacerlo desde claro (soy chileno) y a los 10 minutos se me cortaba la llamada así que recomiendo Skype ya que a mi me funcionó perfect!

  21. Hola Juan! gracias por la data! Esta bien que me devuelvan un 25% de los impuestos retenidos?? trabaje 3 meses nada mas. Gracias!

    1. Hola Estefania, desde 2017 hubo un cambio en las reglas del TAXREF pero teniendo en cuenta que trabajaste 3 meses no lo veo mal. De todas maneras chequea las nuevas normativas y los aportes de tus empleadores.

  22. Hola Juan! Una consulta, debo tener el número de teléfono de australia para recibir el sms? Cuando explicas esto: “Una vez que tenemos linkeada nuestra cuenta MyGov con la ATO tenemos que tener en cuenta que cada vez que nos logueemos en la web, por SMS nos llega un codigo de validacion. Tener el celular a mano.”
    Porque yo ya no tengo el chip de allá.

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